压滤机分离设备专业制造企业，集开发、设计、制造、服务于一体，具有专业的生产技术，先进的生产工艺，精良的制造设备，完善的检测手段。为满足不同用户的过滤需求，我们不断开发完善产品技术和品质，提高产品的自动化程度和售后服务质量。
压滤机规格从800-2000型几十种型号上百种规格，过滤面积从2-1460平方米
可咨询销售
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细心的朋友们估计发现了，我们的小工具正在进行升级，将各个小工具打通，同时又推出了根据靠谱分析师预测业绩进行简易现金流贴现的DCF绝对估值参考值。这些数据对于深度的价值投资者的帮助并不会太大，但对于一家没接触过的新公司，能快速进行了解和排雷。可以帮助投资快速找到哪些公司可能被低估，研究院内部使用下来反馈不错。我们准备针对DCF估值的偏离度先初
细心的朋友们估计发现了，我们的小工具正在进行升级，将各个小工具打通，同时又推出了根据靠谱分析师预测业绩进行简易现金流贴现的DCF绝对估值参考值。这些数据对于深度的价值投资者的帮助并不会太大，但对于一家没接触过的新公司，能快速进行了解和排雷。可以帮助投资快速找到哪些公司可能被低估，研究院内部使用下来反馈不错。我们准备针对DCF估值的偏离度先初步筛选出部分可能的机会以供参考，但也仅仅是参考。我们知道真正的价值投资者就像段永平那样只投资那些真正了解的公司。
绝对估值偏离度较高公司：景津装备
景津装备没有大佬持仓。
天风证券团队业绩预估准确度为72.35%。根据5月4日最新预估，当前160多亿市值对应24年13.35亿利润。
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根据相关数据测算5年后得到：绝对估值52元，比起现价有35%空间，但也并不是特别低估。
点击查看完整评测后也可以查看常规评测和财务风险项。
研报逻辑简易覆盖：
景津装备主要专注“固液分离”，是中国压滤机龙头这个装备售价高，董事长是国务院特殊津贴专家，各技术环节公司自给率高，公司21年ROIC达到19.95%，对于客户需求把握度高，可以实现快速定制化，高端领域市占率70%。
压滤机广泛运用于污水处理以及化工、矿物、砂石、新能源电池回收利用。压滤机这块因为行业有不少个性化需求的特征，基本必须定制化生产。公司需要以单定产所以存货与合同负债较高，而公司有息负债为0。过去几年公司产能基本处于满产状态。
公司的大头业务主要还是环保、矿物、化工，这些受宏观经济影响。这几年的增量主要是受益于砂石骨料中机制砂需求由于环保和监管要求的增长，大型化砂厂需要高端压滤机，营收占比从很小增长为8.7%，这块券商测算下来有150亿左右的市场空间公司市占率20%。新能源新材料方面营收占比也提升至10.3%，公司市占率50%。这几个增长方向公司拓展都较为顺利。
压滤机的滤板一般用3年，滤布3-6个月属于耗材，后续公司打算全部实现自有供给，这块业务也比较持续。公司分红率这几年一直不错，有50%左右，后续业绩若提升至券商预测的13.35亿，股息率或达到4%。
总体评价，公司有不少看点，不过距离非常有安全边际仍有空间。
绝对估值偏离度较高公司：万盛股份
万盛股份没有大佬持仓。
东北证券陈俊杰业绩预估准确度为81.68%。根据5月5日最新预估，当前92亿的市值对应24年11.43亿利润。
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根据相关数据测算5年后得到：绝对估值23.64元，比起现价有50%左右的空间，但也并非特别低估。
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研报逻辑简易覆盖：
万盛股份是全球磷系阻燃剂龙头，磷系阻燃剂大致占全球产能40%以上。目前公司阻燃剂产品占据公司总营收的八成左右，目前阻燃剂产品中工程类阻燃剂产品BDP占据大头，所以当下关注万盛看得的就是其工程类阻燃剂产品，尤其是BDP的需求情况。
从行业来看，随着新能源汽车发展及欧盟无卤化法规促进等情况，仅工程类阻燃剂产品BDP在全球的情况是供不应求:2020年全球用于工程塑料生产的磷系阻燃剂产能在 16 万吨左右，需求量已有19 万吨左右，缺口在 3 万吨左右，且下游需求每年都在增加。据中国化工信息中心报告，预计 BDP 未来 5 年有望维持略超 2 万吨/年的需求增长，供需缺口或将持续扩大。概括来说，2025年，市场BDP需求或约在30万吨左右，供需矛盾突出。
而从公司自身来讲，核心业绩驱动力、关注点就是产能的扩张。当前各大厂商均有扩大产能之势，但由于磷系阻燃剂存在三废处理难度大，审批时间长等问题。据券商整理未来三年 BDP 行业新建产能共计 11.5 万吨，除去万盛股份确定性较强的 5.5 万吨（技改 5000 吨，新建 5 万吨 2023 年投产）外，其他厂家产能投放均存一定不确定性。另从长期规划整理来看，公司2025年前后，阻燃剂整体产能约为当前3倍左右，具备一定的发展空间。但产能扩张到底是一窝蜂上还是行业前景真的广阔并不能轻易得出结论，另外公司所处行业具有一定周期性，不能盲目乐观。
顺便提一句，此前公司对南钢发行了定增，定增价格为14.31元。定增后，公司的实际控制人变成了南钢的实控人（复星系）郭广昌，复星系在化工等领域投资的眼光还算不错。
吸附分子筛行业隐形冠军：建龙微纳
大佬持仓：何帅目前持有建龙微纳
国金证券团队业绩预估准确度为77.72%。根据3月11日最新预估，当前市值对应24年5.93亿利润。
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根据相关数据测算5年后得到：绝对估值143元，比起现价有40%空间，但也并不是特别低估。
点击查看完整评测后也可以查看常规评测和财务风险项。
建龙微纳公司主营产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛。产品主要应用于化工、冶金、建材、核电等工业领域以及土壤修复与治理、节能环保、医疗健康等国家新兴产业，公司营业收入的主要来源为成型分子筛。
行业空间增速尚可，天花板有限。根据国际咨询公司TechNavio的《全球吸附剂市场 2019-2023》中的数据，预计全球市场分子筛吸附剂市场容量将由 2018 年的14.97亿美元，每年逐步稳定上升，至2023年达 20.10亿美元，复合增长率达6.08%。
产能负荷较高，产品供不应求。2021年度，建龙微纳分子筛原粉和成型分子筛的产能利用率分别为106.45%和89.10%，公司的产品供不应求。
氢能产业塑造盈利第二曲线。建龙微纳在互动平台表示，制氢分子筛是目前公司主要产品之一，当前在高效、低成本从工业驰放气中回收并提纯高纯度氢气、从含氢原料气中提纯高纯度氢气中，公司JLPH5系列制氢分子筛均具有显著的优势，通过变压吸附方式可将工业副产气（即原料气）提纯，可将氢气含量提升到99.99%以上，并已成功应用于多套“千吨级分子筛装填量”的大型、单个项目中，同时也实现了在燃料电池用氢项目上的成功应用，以用于制取高纯度氢气。
最后再提一下，在当前这个阶段，当前最大的扰动因素疫情，尤其是上海疫情，大概率已经进入尾声，复工复产的消息也是越来越多，所以证星研究院整体还是比较乐观的。
压滤机分离设备专业制造企业，集开发、设计、制造、服务于一体，具有专业的生产技术，先进的生产工艺，精良的制造设备，完善的检测手段。为满足不同用户的过滤需求，我们不断开发完善产品技术和品质，提高产品的自动化程度和售后服务质量。
压滤机规格从800-2000型几十种型号上百种规格，过滤面积从2-1460平方米
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